Contatti
La sezione permette l'inserimento dei dati relativi alle persone che costituiscono un contatto con il Cliente / Fornitore fino a costruire degli organigrammi funzionali completi a tutto vantaggio di chi accede alle schede del modulo per utilizzare le funzionalità di CRM .
Per inserire un nuovo contatto posizionarsi nell'area dei contatti e selezionare Aggiungi dal menu contestuale. Completare di seguito l'imputazione dei dati nella griglia verticale. Automaticamente al contatto vengono associati i riferimenti presenti nella sezione Anagrafica. Tali riferimenti possono essere sostituiti con altri riferimenti aziendali registrati alla sezione Indirizzi e richiamabili dal menu a tendina al campo Indirizzo del contatto.
Ogni contatto può essere disattivato quando necessario disabilitando il flag Attivo. In tal caso esso non comparirà più nelle ricerche e se precedentemente utilizzato in altri moduli di <% NOMESOFTWARE%> esso comparirà in rosso.
Per agevolare le consultazioni tra tutti i contatti presenti nell'anagrafica è consigliabile utilizzare sistematicamente ed opportunamente il campo Ruolo. |