Sezioni specifiche della scheda

Sezioni standard della scheda

Il menù a tendina corrispondente al campo Tipo propone i tipi di anagrafica che l'utente può vedere.

Se l'utente ha solo il privilegio Pers1 in Anagrafiche Cli/For vedrà solo "Cliente" e "Cliente e Fornitore" e non vedrà "Fornitore" per il quale è richiesto anche il privilegio Pers2.

Sezione Anagrafica

La sezione contiene i dati anagrafici del Cliente / Fornitore. Nella compilazione della scheda l'unico campo obbligatorio è Ragione sociale.   Selezionando i pulsanti in corrispondenza dei campi E-mail o Website si invia un e-mail o si apre il sito internet. Tutti i campi delle sezioni Anagrafica possono essere utilizzati per la compilazione dei Modelli di documento.

Per poter inserire un Codice Fiscale di una persona fisica (es: RSSMRA85T10A562S) è necessario flaggare Persona fisica altrimenti il programma darà errore in quanto supporta un Codice di tipo Partita IVA.

Qualibus non permette la duplicazione della ragione sociale, ovvero non possono esistere due clienti o due fornitori, all'interno di Qualibus, che abbiano la stessa ragione sociale. Solamente in casi particolari, legati in genere all'allineamento di anagrafiche provenienti ad esempio da un gestionale, è possibile violare questo vincolo.

La sezione permette l'inserimento dei dati relativi alle persone che costituiscono un contatto con il Cliente / Fornitore fino a costruire degli organigrammi funzionali completi a tutto vantaggio di chi accede alle schede dell'applicazione per utilizzare le funzionalità di CRM .

Sezione Contatti

Per inserire un nuovo contatto posizionarsi nell'area dei contatti e selezionare Aggiungi dal menu contestuale. Completare di seguito l'imputazione dei dati nella griglia verticale. Automaticamente al contatto vengono associati i riferimenti presenti nella sezione Anagrafica. Tali riferimenti possono essere sostituiti con altri riferimenti aziendali registrati alla sezione Indirizzi e richiamabili dal menu a tendina al campo Indirizzo del contatto.     Ogni contatto può essere disattivato quando necessario disabilitando il flag Attivo. In tal caso esso non comparirà più nelle ricerche e se precedentemente utilizzato in altri applicativi di Qualibus esso comparirà in rosso.

Alla sezione Indirizzi vengono gestiti eventuali altri indirizzi dell'Azienda o riferiti al personale che opera nell'azienda. Con Aggiungi dal menu contestuale è possibile inserire altri indirizzi associabili al Cliente / Fornitore completando l'imputazione dei dati nella griglia verticale.

Sezione Indirizzi

La griglia verticale contiene il simbolo di spunta positivo / negativo in corrispondenza del campo Contatto che sta a significare che i contatti inseriti nella scheda possono essere associati o meno allo specifico indirizzo.   In ANAGRAFICHE CLI/FOR - Opzioni - Tipi Indirizzo gli indirizzi si definiscono associabili o meno a un contatto.

La sezione Valutazioni contiene le valutazioni programmate ed eseguite al Fornitore o le valutazioni programmate e svolte cui si è stati sottoposti dal Cliente.

Valutazioni è costituito da 2 sezioni: nell'area superiore vengono inserite le righe di programmazione delle valutazioni mentre nella parte inferiore della finestra compaiono le valutazioni già eseguite o in corso.

La valutazione viene programmata richiamando Aggiungi dal menu contestuale nella sezione Programma valutazioni.

Dopo aver individuato la categoria merceologica corrispondente alla valutazione da programmare viene inserita la riga di valutazione, dove manca solo di definire la data in cui deve essere svolta la valutazione.

Se le valutazioni programmate sono più di una, il programma obbliga a definire almeno una delle valutazioni come Prevalente.

Se non devono essere più programmate valutazioni relative al Cliente / Fornitore, è sufficiente eliminare le righe di programmazione nella sezione Programma di valutazione (vedi anche Programmazione della Valutazione)

Può programmare le valutazioni solo un utente con privilegio Pers.3 attivato in APPLICATIONS MANAGER - Privilegi relativamente al programma Anagrafica Clienti e Fornitori

Nella sezione Progetti collegati compaiono tutti i Progetti a cui è stata collegata la scheda.

Se l'utente è in possesso dei privilegi e dei ruoli appropriati può aprire in modifica il Progetto richiamando le funzioni proposte dal menù contestuale o con doppio click del mouse.

Si effettuano le configurazioni richiamabili nei campi e dai menù dell'Anagrafica Clienti e Fornitori. Si suddividono nelle sezioni Clienti / Fornitori e Ruoli:

Nella sezione Clienti / Fornitori si opera nelle sottosezioni:

Nella sezione Ruoli si opera nell'unica sottosezione: